Kết cấu phim khởi sự từ việc U vương đốt phong hỏa đài (烽火戲諸侯) đến khoảng những năm Việt vương Câu Tiễn tranh bá.

1. Ly sơn phong hỏa (驪山烽火)
2. Hoàng tuyền nhận mẫu (黃泉認母)
3. Như thử quân thần (如此君臣)
4. Trúc đài nạp tức (築台納媳)
5. Chư Nhi Văn Khương (諸兒文姜)
6. Quản Trọng bái tướng (管仲拜相)
7. Tôn vương nhương di (尊王攘夷)
8. Bá chủ Tề Hoàn (霸主齊桓)
9. Nhơn nghĩa đại kì (仁義大旗)
10. Ly Cơ loạn Tấn (驪姬亂晉)
11. Dương bì hoán tướng (羊皮換相)
12. Trạch quân đồ báo (擇君圖報)
13. Trùng Nhĩ lệ chí (重耳勵志)
14. Trùng Nhĩ phản Tấn (重耳返晉)
15. Văn công thành bá (文公成霸)
16. Tội khốc Hào sơn (罪哭崤山)
17. Triệu Thuẫn thí quân (趙盾弒君)
18. Triệu thị cô nhi (趙氏孤兒)
19. Nhất minh kinh nhân (一鳴驚人)
20. Trang vương trị Sở (莊王治楚)
21. Bá chủ dư vận (霸主餘韻)
22. Thôi khánh chi loạn (崔慶之亂)
23. Yến Tử tướng Tề (晏子相齊)
24. Cao sơn ngưỡng chính (高山仰止)
25. Đào xuất chiêu quan (逃出昭關)
26. Chuyên Chư thích Liêu (專諸刺僚)
27. Tam ước phạt Sở (三約伐楚)
28. Quật mộ tiên thi (掘墓鞭屍)
29. Cối Kê chi sỉ (會稽之恥)
30. Câu Tiễn diệt Ngô (勾踐滅吳)